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在闹出很多啼笑皆非的笑话后，小程序服保罗和本都从中得到了某种心理补偿……。

加菲猫从小到大的生活都沉浸在――高热量的食物，小程序服睡觉，小程序服捉弄愚蠢的狗狗和主人乔恩•阿卜(布瑞金•梅耶BreckinMeyer饰)的宠爱中，加菲觉得这就是完美的生活。直到有一天，小程序服乔恩带加菲去宠物医院时，受美女兽医所托领养了小狗欧弟，加菲的生活彻底改变。

小程序服阿卜四出寻找欧弟未果唯一的收获是，小程序服他跟99号特工（安妮•海瑟薇AnneHathaway饰）结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。此后，小程序服这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。

不过，小程序服近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。冷战结束后，小程序服天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。

他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，小程序服但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。

其中也包括强壮如牛、小程序服身手不凡的23号特工（道恩•强森DwayneJohnson饰）。只是，小程序服一本书、一张电影海报，都能让他们不由自主的想起几年前的那个圣诞夜。

几年时光转瞬即逝，小程序服他们再也没有重遇。小程序服乔纳森在婚礼前夕开始的依靠几年前留下来的线索找寻萨拉。

缘分真的天注定？一个普通、小程序服忙乱的圣诞夜，乔纳森（约翰•库萨克JohnCusack饰）和萨拉（凯特•贝金赛尔KateBeckinsale饰）相遇了。虽然，小程序服他们各自都有自己的生活圈子，自己伴侣。